股权融资与资本对接特训营

企业股东、董事长、总经理、核心高层管理者等；企业董事会秘书、财务总监、人力资源部总监、公司法律顾问等；其他想了解股权激励的相关人员

一、特训营背景

股权融资的重要性！

随着经济产业的变化与企业的发展，企业如何融资已成为众多企业十分关心的问题，那么，中小企业如何进行股权融资？企业如何吸引风险投资呢？股权融资是企业的一种融资方式，也是企业快速发展应采取的重要手段之一。

做好股权融资的重要性！

然而股权融资是一项专业性较强，陷进很多同时又有一定财务和法律风险的行为。在融资过程中，企业家需要了解资本市场大环境、明确自身资本战略、熟悉基本融资流程、掌握如定价、投资条款等关键问题，才能在股权融资实践中做出正确的决策，从而实现企业资本价值的快速增值！

二、课程特色

1、顶尖实战派师资团队

全球范围内挑选最有投融资经验的老师，包括资深股权投资实战专家（系统分析私募股权投资行业的过去与未来）、国内外大型私募股权投资基金的管理者（深度解读股权融资各种相关细节问题）、知名的企业贴身投融资顾问（分享企业做好股权融资的方法和技巧）。

2、课程内容实用接地气

完全站在企业家需求的角度设计课程。首先系统介绍股权投资行业的发展特点与运作机制，还对投资机构的投资偏好进行分析，帮助学员准确认识他未来的合作者。同时深入讲解引进股权投资的步骤和各种注意事项，掌握常见的企业估值方法，了解投资条款和投资协议等细节问题，帮助学员顺利完成与投资机构的合作过程。

3、精心准备资本对接活动

课程除了系统学习以外，还精心安排了企业路演环节。课前要求学员按照要求准备路演材料，课中专家与学员进行商业模式讨论，明确自身的商业计划书。另外特别邀请了多家知名投资机构参与路演点评和交流，让学员有机会接触优秀的投资机构资源，现场促成投融资合作或为日后投融资做储备。

三、课程收益

（1）知己知彼

——了解私募股权投资基金（VC与PE）的运作机制；

——了解各种投资机构的投资风格和投资偏好；

——了解私募股权基金的投资步骤和退出方法；

（2）掌握技巧

——掌握股权融资需要关注的相关法律与财务问题；

——掌握股权投资机构评估企业价值和财务预测的方法；

——深度解读投资条款与投资协议，掌握投资谈判技巧；

（3）资本对接

——课前课中指导并优化企业的商业计划书以吸引投资机构；

——帮助企业精心准备项目融资路演活动，充分展示企业特点；

——邀请知名投资机构现场点评项目，促成投资合作意向。

四、课程设置

模块一：股权融资概述

1.私募股权投资人是怎么一类人？

2.专业私募股权基金种类

3.民间私募股权资金的形式

4.中小企业融资方式的选择顺序

5.私募融资与企业上市的关系

模块二：股权投资基金的运作

1.私募股权机构的成立方式

2.私募股权投资资金青睐什么样的项目？

3.私募股权投资基金的投资步骤

4.私募股权投资基金退出方式

5.私募股权基金的风险控制

模块三：股权融资的步骤

1.股权融资模式设计

2.企业私募融资的前期准备

3.商业计划书及价值分析

4.投融资谈判步骤与谈判的原则

5.企业估价的基本原则和方法

6.尽职调查/审计/评估注意事项

7.融资过程相关的法律问题

8.投资条款与投资协议注意事项

模块四：股权融资的定价技巧

1.股权融资策略选择

2.私募融资定价博弈

3.企业的价值评估

4.案例详解各种常用估价方法

模块五：如何善用股权融资

1.私募股权融资的关键问题

2.怎样找到合适的私募投资人？

3.如何吸引投资人注意？

4.财务人员在融资谈判中的角色？

5.融资过程中，如何保障企业利益?

6.做好私募融资后的准备

模块六：学员企业融资路演

1.课前学员按照要求准备好路演材料

2.严格按照正式路演的流程安排学员进行企业展示，并由评委提问与打分

3.邀请业内知名私募股权投资机构的高级管理人员、资深的行业专家作为评委，包括并不仅限于：红杉资本、IDG资本、鼎晖投资、弘毅投资、君联资本、深圳创新投、软银中国、同创伟业、东方富海、达晨创投、赛富投资、华扬立业投资等

课程安排

1、企业信息采集——2、专业知识学习——3、企业一对一诊断——4、企业路演准备——5、路演现场，资本对接——6、后续服务

全球范围内挑选最有投融资经验的老师，包括资深股权投资实战专家、国内外大型私募股权投资基金的管理者、知名的企业贴身投融资顾问等。

李老师——协同创新基金管理有限公司董事长、原深圳创新投资集团总裁

梅老师——东方富海投资管理有限公司合伙人

黄老师——立业投资基金执行合伙人；