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金融商品营销及个人综合理财高级培训

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PPT文档简介

1、资本市场与券商现况

2、金融商品营销八大循环

3、个人及家庭综合理财

4、针对老百姓理财常见问题的十个话术

5、理财规划与“理财规划书”

  

股市、债市双双低迷

投资人丧失投资信心

业者被整顿严管

从业人员心中彷徨

营业部压力不断增加

新产品  新知识

新业务  新客户

对老客户的责任使命感

证照的取得(参考保荐人的年薪)

坚持、毅力与信心

不断充实产品知识、营销技巧 (EBITDA , TOP LINE)

开发与维持优质客户

合格的证照执行业务

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