融资方法与路演技巧实战演练班

1、有融资需求的中小微企业董事长、总经理、财务总监。

2、有新三板挂牌意向的中小微企业董事长、总经理、财务总监。

3、有各种融资路演、招商路演、销售路演需求的董事长、总经理、财务总监。

【课程背景】

国家正在大力加快多层次资本市场的建设，多层次资本市场建立的关键是要加强投资者多元化的服务体系的构建。2014年5月9日发布的“新国九条”提出，到2020年，基本形成结构合理、功能完善、规范透明、稳健高效、开放包容的多层次资本市场体系。多层次资本市场一定是以投资者为导向的资本市场。中国的资本市场正从目前以散户为主的投资者结构向以机构投资者为主的投资者结构转化。

为了帮助企业快速适应这一变化，面对精明的投资机构，企业能够准确地将企业自身的融资需求与企业的特色进行合理的包装与表达，与投资机构进行平等、有效的交流与对接。

---了通过培训解掌握场外资本市场的特点与政策！

---通过培训学习中小微企业融资的新途径！

---通过培训学习投融资方面的成功经验与案例！

---通过培训掌握与投资机构进行项目投融资对接与洽谈！

---通过培训解决本企业在投融资方面的困惑与问题！

---通过培训掌握投融资方面中的基本方法与渠道！

---通过培训掌握融资、招商、销售路演方面的基本技巧！

---通过培训进行资源的有效对接！

【课程大纲】

第一节：企业发展三角战略

一、企业的商业模式

1、什么是商业模式

2、商业模式的作用

3、商业模式与融资的关系

二、企业的管理模式

1、什么是管理模式

2、管理模式的作用

3、管理模式与融资的关系

三、企业的资本模式

1、什么是资本模式

2、资本模式的作用

3、资本模式与商业模式、管理模式的关系

第二节：中小微企业融资面临的误区与困境

一、企业内部的误区

1、缺乏融资规划

2、缺乏有效包装

3、忽视企业内部管理和商业模式的设计

二、企业外部的困境

1、资本市场不健全

2、融资中存在大量潜规则

3、融资的风险控制方法对中小微企业不利

第三节：企业融资的五种途径

一、企业内部融资

1、员工持股

2、员工借款

3、员工办会员卡

二、政府融资

1、政府扶持资金

2、政府贴息贷款

3、政策性持股

三、市场融资

1、会员卡

2、产消合一模式

3、消投合一模式

四、股权融资

1、银行贷款

2、民间拆借

3、信托、基金等

五、股权融资

1、协议转股

2、PE&VC

3、挂牌上市

第四节：健全的多层次资本市场

一、多层次资本市场的结构内容

1、一板市场

2、二板市场

3、三板市场

二、多层次资本市场的结构特点

1、美国资本市场体系的结构特点

2、日本和英国资本市场体系的结构特点

3、中国资本市场体系的结构特点

三、多层次资本市场的措施与方法

1、有利于形成信息透明、完全竞争、风险分散的投融资体制。

2、有利于减少道德风险、提高监管效率。

3、挂牌实行注册制并具有再融资功能。

4、证券品种的全可转让性质。

5、市场以专业投资者为主。

6、主办券商的责任主体性质。

7、监管以保证信息充分披露为主。

第五节：中小微企业如何在场外资本市场（新三板）融资

一、场外资本市场的特点

1、场外交易市场是一个分散的无形市场。

2、场外交易市场的组织方式采取做市商制。

3、场外交易市场是一个拥有众多证券种类和证券经营机构的市场，以未能在证券交易所批准上市的股票和债券为主。

4、场外交易市场是一个以议价方式进行证券交易的市场。

5、场外交易市场的管理比证券交易所宽松。

二、场外资本市场挂牌的条件

门槛低，不设财务指标要求：

1、业务基本独立，具有持续经营能力；

2、不存在显著的同业竞争、显失公允的关联交易、额度较大的股东侵占资产等损害投资者利益行为。

3、在经营管理上具备风险控制能力；

4、治理结构健全，运作规范；

5、股份发行、转让合法规；

6、非货币出资存续1年；

三、场外资本市场挂牌的程序

1、股改审计

2、策划包装

3、审核挂牌；

4、交易融资

5、转板退市

四、场外资本市场挂牌的好处

1、提高公司治理和规范运作水平：推荐挂牌过程中，中介机构对公司进行全面调查，对公司历史进行梳理，发现并解决问题。

2、提升企业公众形象和认知程度。品牌宣传广告效应：增强企业公信力、能够起到很好的广告效应，树立公司良好的公众形象，增加品牌的价值

3、帮助企业融资：为股权定价，发现价值，促进交易，利于股权融资和债权融资。提升债权融资能力。股权融资能力和估值大大提升。

4、客户吸引力提高：挂牌后增加客户对企业的了解和信任,降低信息沟通成本，这都有助于提高对客户的吸引力，进而提升经营业绩。

5、有利于企业IPO：通过促进融资、规范运作、形象宣传、合理定价、优化股权结构、政府支持、股东配合，有利于企业快速达到IPO要求。

6、提振员工信心，增强公司凝聚力。

五、场外资本市场挂牌成功案例分享

互动环节之一：老师答疑

由授课老师与投融资专家与参加培训的学员就学员企业在融资中遇到的困惑与问题进行现场一对一的答疑与提供建议。包括企业融资方式、企业股份改制、新三板挂牌等现场一对一专家互动答疑解惑、融资与挂牌方案落地建议。

第六节：路演商业计划书写作技巧

一、什么是路演，路演的类型

1、什么是路演习？

2、路演的类型（融资路演、招商路演、营销路演）

3、路演的价值与作用

二、路演商业计划书的内容

1、公司愿景、目标与使命

2、公司的市场定位、消费者定位

3、市场容量与市场前景

4、独特的商业模式

5、融资计划与风险管控

6、管理模式与团队建设

三、路演商业计划书撰写要点

1、简洁明了，控制好篇幅。

2、避免言过其实，对产品、服务的前景过分乐观，会令人产生不信任感。

3、一定要用数据说话，数据要真实经得起验证并说服力。

4、对竞争要有清醒的认识，不能忽视竞争威胁。

5、使用图表来演示和简化复杂的信息。

6、层次分明，使用标题和小标题来分类不同的主题内容。

7、目标明确，要说明创业公司要做什么、目标市场在哪儿、潜在利益是什么。

第七节：路演演讲技巧

1、采用简洁的语言，告诉投资人企业的主营业务、盈利模式、产品亮点。

2、要展示出企业核心团队的成员以及他们的优势。

3、要明确告诉投资者风险预警和应对方案。

4、演示应保持条理清晰的风格，突出市场前景，刺激投资者的兴奋点。

5、用讲故事的方式，把市场需求和解决方案形象生动的讲出来，比反复论证那些所谓的事实更加具有说服力。

6、用自己的语言进行演讲说，而不是念PPT上的内容。

7、面对投资人，而不是大屏幕。就算再紧张，也要面对着投资人讲解项目。

8、避免使用“被过度使用”的词语。

9、诚实。不知道的就是不知道，不要试图欺瞒投资人。

10、别在路演的时候频频抱怨。

11、少用形容词。简简单单的告诉投资人，你的项目面对的是哪些用户？解决的是哪些需求？投资人自然会给你的项目定下形容词。

12、除去商业计划的演示，要获取风险投资，还有两个关键点。既与风险投资家的会谈和展示自己的企业家素质。

互动环节之二：模拟融资路演

从报名参加模拟路演的企业中挑选3-5家企业进行模拟融资路演（路演对象主要是面对投资机构进行股权融资与债权融资），每家企业演讲时间15分钟，投资机构提问与点评5分钟，共20分钟。

对参加模拟路演的企业进行一对一地进行全方位路演指导，针对投资亮点、行业分析、市场分析、公司概况、核心竞争力、发展规划、商业模式、融资计划、财务数据等各个方面进行展示，让企业项目清楚地表达出自身优势，以吸引更多投资机构关注。

张玲老师

多家企业挂牌融资顾问

特聘挂牌融资讲师

上海朗荣投资管理有限公司合伙人，毕业南京农业大学金融专业，在建设银行南京分行、华为、元征（上市公司）等多家知名企业及上市公司从事金融、财务管理工作。十多年的财务管控、投资预算、运营管理等方面的经验。

研究领域：财务管控、审计、投资融资、挂牌上市、运营管理。　　　

服务政府与企业:南阳市卧龙区政府、抚州临川温泉新区、九牧卫浴、五星电器、冠科投资、厦门惠民食品、德美精细化工，已帮助完成在场外资本市场挂牌的企业有：由由通、星灿晨、江西青岚、森博园等十多家企业。