年度经营计划编制与绩效评价

董事长、总裁、CEO、总经理、战略规划部部长、经营发展部部长、计划发展部部长、人力资源部总监及部长等高级管理人员

 内容提要（标准课时：12课时）

 第一部分年度经营计划与绩效考核常见问题

 引例

☞年度经营计划与绩效考核基础知识

 1. 公司战略规划、年度经营计划与预算、绩效考核的关系；

 2. 中国企业为什么更加需要三者的联动？

 3. 年度经营计划与绩效考核介绍：

 1)  中长期战略规划：《战略地图》+《平衡计分卡》+《战略行动计划表》；

 2)  年度经营计划与预算：《年度经营目标卡》

 3)  组织与员工绩效评价：《绩效考核表》

 4)  

 战略绩效管理流程制度：《公司战略、经营计划与预算、考核流程制度》

☞年度经营计划与绩效考核设计五步法简介

  第一步年度经营计划与考核前期准备（每年6月30日前）；

  第二步中长期战略规划滚动修订（每年7、8、9月）

 第三步年度经营目标与计划编制（每年10月-12月15日前）

 第四步组织与员工层面考核指标设计（每年12月15日前）

 第四步战略绩效管理流程制度修订（每年12月15日前）

 分组练习：开展公司的SWOT分析

 第二部分中长期战略规划滚动修订（5年甚至更长时间的中长期滚动规划）

公司战略认识的误区

 战略基础知识：公司多层次的战略规划

如何运用战略地图来简化公司中长期战略规划?

 1.战略地图系统：《战略地图》+《平衡计分卡》+《战略行动计划表》

 2.公司多层次的战略地图：公司、分子公司、职能部门战略地图

 3.战略地图绘制技巧：

 1）PESTEL、波特五力、价值链分析、SWOT、BCG、GE矩阵分析与战略地图关系

 2）公司与分子公司、职能战略地图主题内容差异分析

将战略地图融入《十二五战略规划》的修订

 案例分析：中航工业、EFD（中国）、华电集团、潞安集团、EFD中国公司、国药控股、美国陆军总部等

 分组练习：开展公司战略图、卡、表的开发

 第三部分 编制年度经营目标与计划，链接财务预算（年、季、月经营目标与计划）

 公司层面年度经营目标与计划编制

 1.   

 公司中长期战略目标与计划分解

 1.1认识KPI？什么是GS？

 1.2如何将战略目标与战略关键举措转化为KPI与GS？

 2.   

 讨论年度经营目标与重点工作计划

 3.   

 编写《年度经营目标卡》（分解到月年度经营目标与计划）

 4.   

 根据年度财务预算，调整《年度经营目标卡》

 分组练习：编制公司级《年度经营目标卡》

部门层面经营目标与计划编制

 1.   

 公司年度经营目标与计划分解

 公司经营目标分解工具——价值树模型、目标分解矩阵

 2.   

 讨论部门年度经营目标与重点工作计划

 部门年度经营目标与重点工作计划来源

 1）公司年度经营目标与计划分解

 2）部门责任参考推动重点工作

 3）部门横向协同需求分析

 3.   

 编写部门《年度经营目标卡》（分解到月年度经营目标与计划）

 分组练习：开展分子公司《年度经营目标卡》的开发

 分组练习：开展部门《年度经营目标卡》的开发

 第三部分 绩效考核指标设计

 互动：组织绩效与员工绩效考核的差异

  分解年度经营目标与计划，提取考核指标

 注：考核指标提取技巧：流程五因素分析法

《绩效考核表》设计操作步骤

 （以某岗位员工为例）

 1)                         

 部门指标库价值树分解

 2)   

 部门职责推导指标

 3)   

 汇总指标与实操性检查

 4)   

 填写《指标解释表》（指标库）

 5)   

 设计指标权重，指标赋值，填写《绩效考核表》

 穿插组织与员工个体考核指标设计操作案例讲解

 分组练习：模拟公司某部门的员工《绩效考核表》

 第四部分

 公司战略规划、年度经营计划、组织绩效管理流程制度

 1、 整体流程介绍；

 1）年度战略规划、监督、评估与修订流程

 2）年度经营计划、绩效管理循环流程

 2、需要建立什么样组织保障机制，确保战略绩效管理实施？

 3、如何在前期手工操作模式下规范数据处理传递的流程？

 4、如何有效跟踪战略规划、年度经营计划、绩效考核，执行战略绩效指导与反馈？

 1）平衡计分卡报告系统（KPI、计划追踪；绿、黄、红、白灯仪表盘）；2）经营计划回顾会议（会议目的、准备流程、召开流程）；3）部门绩效回顾会议（会议目的、准备流程、召开流程）；4）战略绩效述职报告（格式与述职要求）

 5、如何防止战略KPI与行动计划等指标中的“数据造假”？

 6、如何开展一对一的组织与员工个体绩效面谈？

7、如何进行战略绩效考核计分并与薪酬激励手段挂钩？

 8、如何处理战略绩效管理中考核申诉？

 9、为确保战略绩效管理正常运作，要建立何种组织纪律保障？

 咨询案例介绍：战略与绩效管理运作体系设计案例

 第五部分

 战略绩效管理体系设计第六步

 ——运行切换与实施

 运行切换实施的两大阶段

 试运行与正式运行

运行切换实施注意的几大问题

 为什么有些组织没能从战略绩效管理项目中得到预期效果？

 现场答疑