年度经营计划与绩效评价

1、企业董事长、CEO、总裁、副总裁、总监

2、战略管理部部长、计划管理部部长、管理创新部部长、总裁办主任、人力资源部部长等

3、专注于战略规划、年度经营计划、财务预算、绩效评价的研究人士

序号内容提要（标准课时：12课时）

1第一部分年度经营计划与绩效评价综述

?年度经营计划管理基础知识

1.战略规划、年度经营计划、组织与员工绩效评价的逻辑关系；

?年度经营计划与绩效评价设计五步法

第一步年度经营计划编制前期准备（每年6月30日前）；

第二步滚动修订中长期战略规划（每年7、8、9月）

第三步年度经营目标与计划编制（每年10月-12月15日前）

第四步组织与员工层面考核指标设计（每年12月15日前）

第五步经营计划管理流程制度修订（每年12月15日前）

?年度经营计划编制第一步——前期准备

分组练习：开展公司的SWOT分析

2第二部分滚动修订中长期战略规划

?中国企业中长期战略规划的常见问题？

?如何理解3+1中长期战略规划的滚动修订？

?如何运用战略地图来简化公司中长期战略规划滚动修订?

1.战略地图系统：《战略地图》+《平衡计分卡》+《战略行动计划表》

2.公司多层次的战略地图：公司、分子公司、职能部门战略地图

案例分析：中航工业、EFD（中国）、华电集团、潞安集团、EFD中国公司、国药控股、美国陆军总部等

分组练习：开展公司战略地图的开发

3第三部分编制年度经营计划，链接财务预算

?年度经营计划中的KPI与GS

1．什么是KPI？什么是GS？

2．如何将中长期战略规划转化为年度经营计划（KPI与GS）？

?公司层面年度经营目标与计划编制

1.公司中长期战略目标与计划分解

2.讨论年度经营目标与重点工作计划

3.编写《年度经营目标卡》（分解到月年度经营目标与计划）

4.根据年度财务预算，调整《年度经营目标卡》

?部门层面经营目标与计划编制

1.公司年度经营目标与计划分解

2.讨论部门年度经营目标与重点工作计划

3.编写部门《年度经营目标卡》（分解到月年度经营目标与计划）

?年度经营计划与财务预算的主要接口

?年度经营计划分解工具：

经营目标价值树模型、年度经营目标分解矩阵、年度经营目标与计划实操测试

分组练习：开展公司、部门《年度经营目标卡》开发

4第三部分链接年度经营计划与绩效评价

?年度经营计划与绩效评价的互动逻辑关系

?《员工绩效考核表》设计操作步骤

1)年度经营目标分解

2)职责推导指标补充

3)汇总评价指标与实操性检查

4)填写《指标解释表》（指标库）

5)设计指标权重，指标赋值，填写《绩效考核表》

穿插组织与员工个体评价指标设计操作案例讲解

分组练习：模拟公司某部门的员工《绩效考核表》

5第四部分年度经营计划管理流程制度

1、年度经营计划管理整体流程介绍；

1）年度战略规划、监督、评估与修订流程

2）年度经营计划、绩效管理循环流程

2、需要建立什么样组织保障机制，确保年度经营计划实施？

3、如何在前期手工操作模式下规范数据处理传递的流程？

4、如何有效跟踪战略规划、年度经营计划、绩效考核，执行战略绩效指导与反馈？

1）平衡计分卡报告系统（KPI、计划追踪；绿、黄、红、白灯仪表盘）；2）经营计划回顾会议（会议目的、准备流程、召开流程）；3）部门绩效回顾会议（会议目的、准备流程、召开流程）；4）战略绩效述职报告（格式与述职要求）

5、如何防止战略KPI与行动计划等指标中的“数据造假”？

6、如何开展一对一的组织与员工个体绩效面谈？

7、如何进行年度经营绩效考核计分并与薪酬激励手段挂钩？

8、如何处理年度经营计划与绩效考核申诉？

9、为确保年度经营计划管理正常运作，要建立何种组织纪律保障？

咨询案例介绍：年度经营计划管理流程制度设计案例

6第五部分年度经营计划与绩效评价的切换与实施

?年度经营计划与绩效评价运行切换实施的两大阶段

试运行与正式运行

?运行切换实施注意的几大问题

为什么有些企业没能从年度经营计划与绩效评价中得到预期效果？

6现场答疑

秦杨勇

　　北京大学、清华大学、中国人民大学、浙江大学EMBA班课程的客座教授

　　曾经受邀为国务院国资委、海口市国资委、上海国家会计学院、上海交大海外教育学院、中航大学、华电集团党校、潞安集团党校学员提供专业培训

　　上海佐佳企业管理咨询有限公司首席管理顾问

　　秦先生是我国企业管理咨询实践方向上的领军人物之一，在业内享有较高的声誉，他也是目前中国推动公司战略执行变革成功项目数量最多咨询顾问之一。其个人专著《集团管控中国最佳实践》、《平衡计分卡与战略管理》、《平衡计分卡与绩效管理》、《平衡计分卡与流程管理》、《平衡计分卡与能力素质模型》、《战略规划-平衡计分卡案例?方法?工具》、《管控流程与组织架构-平衡计分卡案例?方法?工具》、《战略绩效管理》、《集团人力资源管控》、《基于平衡计分卡的公司战略规划》等系列丛书由中国经济出版社、电子工业出版社、经济管理出版社出版。

　　 他在十年多的管理咨询职业生涯中，服务客户包括：中石油集团总部、中石油大庆油田、一汽集团、徐工集团、中国华电集团、中国航空工业集团、中国储备粮管理总公司、飞乐股份、国药控股、中国兵器装备集团、长安汽车股份、上海电气集团、浙江正德集团、国家电网上海电力、中材科技股份、泸天化集团、贝尔-阿尔卡特、EFD（中国）集团、正泰集团、帅康集团、苏钢集团、中国人民保险公司（PICC）等企业。