您好,欢迎访问广东培训网!
您的位置:首页 > 培训专题

理财顾问专题

本专题汇聚与理财顾问相关的各类培训课程,还包括热门公开课、培训资料、培训讲师和管理文章,以及理财顾问的内训课程,欢迎报名咨询或定制培训方案。

热门公开课

培训费用 课时
  • 销售冠军如何通过全局的流程掌控和赢单思维赢得客户共鸣并获得成交机会,通过巧妙的提问,能够快速高效地获得并锁定高质量的客户关键信息。
    开课信息:2024年12月26-27日 | 深圳市
  • 与传统消费品销售采用的技巧不同,顾问式销售技巧的着眼点在客户内在问题的有效发掘,以为客户解决问题为先导,赢得竞争,赢得客户对公司的信赖,实现公司产品的顺利销售。
    开课信息:2025年01月21-22日 | 上海市 2025年03月19-20日 | 上海市 2025年06月11-12日 | 上海市
  • 与传统消费品销售采用的技巧不同,顾问式销售技巧的着眼点在客户内在问题的有效发掘,以为客户解决问题为先导,赢得竞争,赢得客户对公司的信赖,实现公司产品的顺利销售。
    开课信息:2025年03月27-28日 | 深圳市 2025年04月25-26日 | 成都市 2025年05月22-23日 | 广州市
  • 我们的销售经验来自于师傅带徒弟还是“自杀”成才?今天的客户越来越聪明,比我懂得都多,销售工作该咋做?客户想的我怎么知道?销售是卖药还是看病有啥区别?我到底要做什么样的销售人?
    开课信息:2024年11月18-19日 | 苏州市
  • 与传统消费品销售采用的技巧不同,顾问式销售技巧的着眼点在客户内在问题的有效发掘,以为客户解决问题为先导,赢得竞争,赢得客户对公司的信赖,实现公司产品的顺利销售。
    开课信息:2024年03月21-22日 | 广州市 2024年04月18-19日 | 上海市 2024年06月20-21日 | 深圳市
  • 本课程帮你从本质上了解顾问式营销技术,学习顾问式营销的原则和方法。改变传统的营销思维模式,学会面向高决策者的销售方法,学会提升销售率与客户忠诚度的方法,从而提高销售业绩。
    开课信息:2023年04月13-14日 | 上海市 2023年05月25-26日 | 深圳市 2023年06月15-16日 | 北京市

相关内训课程

时长 主讲老师
  • 课程背景: 目前市场上形形色色的理财产品,让客户选花了眼,更让理财顾问无所是从。如何建立客户的信任降
  • 第一单元客户市场分析与整合思维一、练就一双寻找与发现客户的慧眼二、理财营销经理如何分析与整合客户
  • 市场分析技术,需求与行业产能分析,客户盈利性分析与客户满意度管理四、战略与营销管理中的财务管理
  • 竞争格局越趋激烈,而客户对个性化服务要求越来越高,只有知己知彼,才能百战不殆。但知己容易知彼难,知面容易知心难。客户千差万别,差在哪里?别在何处?
  • 课程大纲: 第一章:分析篇 一、知己——为什么营销工作这般艰难 反思:角色认知测评,我工作的角色是什么 1、我们竞争对手是谁 2、理财业务三类营销角色分析 “托”——短暂业绩带来客户的终生流失 案
  • 课程背景: 作为零售银行理财经理,你是否经常有这样的遭遇和困惑: 销售工作仍旧是产品推销导向而不是客户需求导向,沟通成本高、客户感知差,成功率低!
  • 课程背景: 作为远程理财经理,你是否经常有这样的遭遇和困惑: 个人客户电话营销成功率低,十个电话能营销到两个客户已经是属于奇迹; 80%甚至更高的拒绝率让给客户打电话成为一项高难度高恐惧度的指标工作;
  • 课程收益: 1、建立理财顾问正确的沙龙经营理念; 2、明确理财沙龙系统化分工方案; 3、掌握会前邀约5法4步; 4、理财沙龙角色分工演练; 5、会后追踪5要素; 6、精细化理财沙龙核能。
  • 有高度操作性的技巧,是一套效果巨大的思想及行为引导技巧,能够产生更融洽紧密的人际关系,大大减少企业、团队组织里的困难情况,添增企业、团队组织里的轻松满足、成功快乐。
  • 以营业厅实际客户为原型,以顾问式营销的流程,从建立客户销售连接开始,以促进客户购买目标,运用模块二的方法和技巧,分组进行如下十个营业厅实际场景的现场演练。 2、小组互评;

相关培训资料

  • 仓储成本分析的意义 仓储成本分析是以会计核算资料为基础,结合业务核算和统计核算资料,采用多种分析计算方法,对仓储成本的静态结构和动态变化进行分析研究,揭示其降耗增效的机会和规律。通过仓储成本分析开发
  • 顾客需要完整的解决方案 ——要求企业沿供应链与相关企业精诚合作 顾客关心的是企业的整体形象和输出的产品/服务 ——要求企业的各个人、各个部门不但表现卓越, 而且人与人、部门与部门间要精诚合作业绩是主要
  • 全面介绍企业绩效管理体系及实践,从而初步掌握绩效管理体系的设计思想及实践技能。通过案例的分享及讨论,了解和掌握绩效管理中的关键环节—目标设定、绩效评估等。讨论绩效管理中常见的问题与应对。课程内容以绩效
  • 现代市场经济的本质,信用经济面临信用经济,企业缺少什么企业信用风险管理的基本思路构建完整的信用风险体系道德与经济伦理范畴的信用“季布一诺”,“村酒可赊常痛饮”,“«论语»”德国
  • HACCP的七个原理:①危害分析和预防措施;②确定关键控制点;③建立关键限值;④对关键控制点进行控制;⑤纠正措施;⑥建立有效的记录保持程序;⑦验证程序。4、HACCP体系的实步骤 ①组成HACCP小组
  • 連貫經營管理與環境保護企業的環保責任與管理道德的提升落實防治污染的要求建立客觀公正的環保評估標準強化國際間的貿易共識 鞏固企業的社會地位與競爭優勢建立企業與鄰近社區良好關係提升國際形象強化幹部環境管理
  • 一、面对打小报告,说你是非的部属1、以「不听来听,不察来察」。2、好的部属“死谏”绝不只一次。3、不好的部属为你塑造「远君子,亲小人」的形象。4、对你有利的,利用小报告。5、对你不利的, 阻止小报告。
  • 良好的礼仪能够:- 展现个人良好的品格修养,展现公司良好的商业形象,赢得对方的尊重;- 有利于创造良好的沟通氛围,建立融洽的合作基础;- 满足对方的心理期待,使其感觉良好,感觉受人尊重,从而提高工作效
  • “6σ”是80年代末期开始由一种质量改进的方法在摩托罗拉公司发展成为一个高度有效的企业流程设计、改进和优化的技术,继而成为世界上追求卓越管理的企业最为重要的战略举措。他们迅速将6σ 运用到企业管理的各
  • “改善”定义●一种企业经营理念,用以持续不断地改进工作方法和人员的效率等。●意指持续不断地改进。●“改善”的步伐是一小步一小步、阶梯式的,但随着时间的演进,它会带来戏剧性的重大成果。改善的观念改善与管

相关培训师

  • 张倩
    张倩 擅长领域:市场营销

    张倩老师 银行服务营销专家 8年

  • 汪韦伯
    汪韦伯 擅长领域:企业战略

    【汪韦伯】(Wong Wilber)

  • 屠振宇
    屠振宇 擅长领域:市场营销

    屠振宇老师 专家介绍 中国零售银

  • 徐云
    徐云 擅长领域:团队管理

    首位开设家庭/组织系统排列导师训练班的中

  • 林瑜
    林瑜 擅长领域:市场营销

    培训师林瑜:16年专注于营业厅一线、装维

  • 张建民
    张建民 擅长领域:市场营销

    教练师介绍 教练师:张建民 资历简介

  • 赵耀
    赵耀 擅长领域:企业战略

    中文名: 赵耀 英文名:

  • 宫汝杰
    宫汝杰 擅长领域:企业战略

    【宫老师资历】: 国家企业培训师、营销