个人现金流量控制规划

理财规划流程

客户型态与行为特征

个人财务报表的编制与分析

个人现金流量控制规划及运用实例

理财规划的目的、利益与架构

理财规划服务的步骤

理财规划人员与客户及其它顾问间的关系

理财规划人员的道德规范、基本原则及行文纪律准则

定义：理一生之财，即个人一生的现金流量管理与风险管理。

现金流量管理－一生的收入包括运用个人资源所产生的工作收入及运用金钱资源所产生的理财收入；

　　　　　　－一生的支出包括个人及家庭由出生至终老的生活支出及因信贷运用所产生的理财支出。