企业资本运作

中高层管理者

一、资本运作与企业成长

1.企业资本运作的含义和目标

2.企业资本运作的方式

3.企业资本运作的现状和误区

二、企业资本运作存在的问题及对策

1.企业资本运作存在的问题

2.更好进行企业资本运作的对策

三、公司投融资与资本运作技巧

（一）公司资本运作原理与案例

（二）VC/PE投资基金运作实务

1、基本概念

2、我对风险投资的理解

3、风险投资的构成要素

4、风险投资的组织形式

5、风险投资的时期划分

6、风险资本运作流程

7、投资决策业务流程

8、投资中的10大风险

9、投资项目管理

10、管理中的10大风险

四、民营公司资本运作

（一）中小企业资本运营探析

1.中小企业资本运营的动因分析

2.中小企业资本运营的模式

①破产重组

②企业吞并

③融资租赁

3.中小企业资本运营的战略选择

①上风企业的战略选择

②优而无势企业的战略选择

③劣势企业的战略选择

4.案例解析（集团公司资本运营与投融资）

①拓宽融资渠道，强化融资功能，构造资本平台

②优化公司产权结构，实现投资主体的多元化

③争取国家政策支持补助资金

④兼并重组地方煤矿和化工公司

（二）民营企业购并上市探析

1.当前企业并购的概况、特点和趋势

2.民营企业购并上市的途径

3.购并上市中需要考虑的主要问题

4.购并上市的程序

5.如何提高购并成功的可能性？

五、国有企业改制与上市

1.国外的经验

2.我国的国有企业

3.企业改制逻辑的演变

4.企业改制中资产重组的模式

5.股票的发行与上市

6.买壳上市

7.境外上市

8.企业如何选择上市地点

六、对上市公司资本运营的研究

1.上市公司资本运营中存在的问题

2.对上市公司资本运营的几点建议

七、公司的产权资本运营

1、基础概述

（1）环境分析

（2）专业人才

（3）基本内容

2、公司并购投融资

（1）概念界定

（2）并购动机

（3）并购程序

(4)战略并购

3、杠杆收购（LBO）

（1）杠杆收购

（2）杠杆收购的操作

（3）管理层收购（MBO）

4、分拆、剥离与重组

（1）分拆的基本类型

（2）分拆的目的和意义

（3）个案点评

八、企业资本运作风险的法律防范

（一）企业资本运作风险与国有资产流失

（二）话说“健力宝”

1.事件回放

2.争论点

3.法律控制途径

（三）国有企业资本运营风险管理的分析与预防对策

1.国有企业发展的概况及资本运营环境分析

2.资本运营风险产生原因及特征分析

3.对资本运营风险因素的构成分析

4.优化国有企业资本运营风险管理的外部环境对策

5.优化国有企业资本运营风险管理的内部环境对策

九、海尔集团资本运营案例研究

十、国有企业资本市场运作典型案例分析_大港油田买壳爱使股份

1.买壳过程

2.案例分析

ⅰ买壳成本

ⅱ买壳收益

ⅲ买壳并非一买了之

ⅳ有关法规亟需完善

十一、建筑业资本运作

（一）建筑企业资本运作的困境

（二）解决资本运作问题的策略

1.银企联盟战略

2.一体化战略和多元化战略

3.资本结构重组

（三）实证分析建筑企业资本运作(以上市公司中国铁建资本运作的优缺点为实例)

十二、实战之房地产资本运作与财务管理

十三、境外融资案例---国泰君安香港保荐之经验