企业上市全程策划培训

中高层领导

课程大纲：

一、上市抉择

1、企业要不要上市？

2、分析企业上市动机

3、盈利模式适合上市？

4、企业上市优缺点解析

5、CFO为企业上市先做评估

二、上市准备工作

1、选择好“财务顾问”

2、组建企业上市筹备组

3、规划企业“上市方案”

4、选择中介机构

5、选择上市地点

6、选择PE/VC

案例：某知名PE投资逻辑

三、上市前合规改造

1、治理结构改造

2、业务合规改造

3、财务合规改造

4、改造注意事项

5、合规改造的思路

四、上市改制

1、企业改制方案设计

2、资产重组

3、关联交易设计

4、私募融资设计

5、股权结构设计

6、公司治理结构

7、公司管理结构

8、成立股份公司

9、改制过程税收筹划

10、进入上市的辅导期

案例：介绍某知名上市公司改制

五、上市业绩规划

1、投资人对发行人的业绩要求

2、企业的持续盈利能力

3、企业的成长性

4、提升业绩指标的策略

5、募集资金的使用计划

6、讲出“好故事”

六、上市发行：申报、询价、发行

1、制作上市材料：招股说明书

2、发审委申报

3、路演、询价

4、基金经理、投资者更多关注

5、网上申购

6、公开发行

7、限售股

七、上市后的企业价值管理

1、业绩预测

2、业绩披露

3、信息公布

4、与投资者沟通