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客户招揽四要素：
专业的知识+自信+完善的服务+声誉放大效应
客户概况分析：根据客户的基本资料及公司可以获取的人口统计数据对客户进行分析,包括客户的层次、风格、爱好、习惯等；
客户忠诚度分析：根据客户对营业部的满意度、“生存”时间、开销户等情况的分析来确定客户的忠诚度；
客户利润分析：根据客户的历史数据来分析不同客户对营业部边际利润、总利润额、净利润等的贡献率；
客户行为分析：根据不同客户所购买的证券品种、区域的不同进行偏好的划分；
客户趋势分析：对不同地区营业部的客户数量、类别等情况进行预测，同时确定相应的招徕客户的手段等； 客户产品分析：主要指营业部的资讯水平和创新交易手段等附属产品的设计、推广、分析等
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